Помощь Задачи и календарь
Задачи и календарь
Открыть в кабинетеЗадача — что и к какому сроку сделать: позвонить, отправить договор, обновить фото. Задачи ставят себе и коллегам, по сделке, объекту, блоку, контрагенту или контакту — или просто так. Календарь показывает задачи и показы на месяц или неделю.
Поставить задачу
- В разделе «Задачи» — кнопка «Новая задача»: те же поля, что в панели задачи, — исполнитель и срок, соисполнители и наблюдатели, напоминание, повтор, чек-лист.
- В карточке сделки, объекта, блока, контрагента или контакта — вкладка «Задачи». Такая задача связана с записью и видна в её ленте.
- Массово — отметьте записи в списке → «Действия → Поставить задачу»: задача по каждой записи, исполнитель — выбранный сотрудник или ответственный каждой записи.
- В календаре — «+» в нужном дне.
- Сами — автоматизации ставят задачи по событиям: клиент открыл подборку, показ проведён, пропущенный звонок. Автоматизации
Исполнитель получает уведомление о новой задаче.
Панель задачи
Нажмите на задачу где угодно — справа откроется панель. Её можно открыть и из уведомления.
| Поле | Что значит |
|---|---|
| Что сделать, подробности | Суть и детали задачи. |
| Исполнитель, срок | Кто и когда. Задача после срока — «Просрочена», выделяется красным. |
| Соисполнители | Делают вместе с исполнителем: отмечают чек-лист, могут выполнить задачу. |
| Наблюдатели | Видят задачу и комментируют, но не меняют её. |
| Напомнить | В срок, за 15 минут, за час, за день или в своё время — уведомлением и письмом. |
| Повторять | Каждый день, по рабочим дням, каждую неделю, каждый месяц; «До» — дата окончания (пусто — без конца). Выполненная повторяющаяся задача сама ставится на следующий срок. |
| Чек-лист | Пункты задачи — «Добавить пункт», отмечайте по мере выполнения. |
| Комментарии | Переписка по задаче — участники получат уведомление. |
«Выполнена» — закрыть задачу, «Вернуть в работу» — открыть снова.
Раздел «Задачи»
Новая задача — кнопка «Новая задача» вверху. Виды задач переключаются вкладками, на вкладке — сколько в ней задач. Ниже расположена таблица: задача, срок, исполнитель и связанная запись. Нажмите на название, чтобы открыть панель задачи; кнопка с галочкой рядом — «Выполнено» (у выполненной — «Вернуть в работу»). Просроченный срок выделен красным. На узком экране вкладки и таблица прокручиваются по горизонтали.
Вверху — сколько задач открыто, на сегодня и просрочено. Виды:
| Вид | Что показывает |
|---|---|
| Делаю | Открытые задачи, где вы исполнитель. |
| Помогаю | Где вы соисполнитель. |
| Поручил | Открытые задачи, которые вы поставили другим. |
| Наблюдаю | Где вы наблюдатель. |
| Просроченные, Выполненные | Ваши задачи с прошедшим сроком и закрытые. |
| Все открытые | Все открытые задачи, которые вам видны по роли. |
Руководитель может выбрать исполнителя — и посмотреть задачи любого сотрудника своего отдела.
Массово — отметьте задачи флажками в первой колонке (флажок в заголовке — все) → «Действия»: «Выполнено», «Вернуть в работу», «Сменить исполнителя…», «Перенести срок…», «Удалить». Если роль не даёт менять хоть одну из отмеченных задач, не меняется ни одна.
Календарь
«Календарь» — задачи и показы по дням. Переключатели «Задачи» и «Показы», «Месяц» или «Неделя», «Назад» и «Вперёд». Выберите сотрудника, чтобы увидеть его календарь, или всех сотрудников — если позволяет роль. «+» в дне — новая задача на эту дату.
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.