Помощь → Лиды

Лид — новое обращение, которое ещё не стало сделкой: заявка с сайта, звонок с незнакомого номера, первое сообщение в мессенджер. У лида нет ответственного: его разбирает любой сотрудник, кому роль разрешает разбор, — в контакт, контрагента и сделку или в отказ.

Откуда приходят лиды

О новом лиде уведомление получают все, кому роль разрешает разбор лидов и кто этот лид видит.

Кто видит и разбирает лиды

Права задаются в «Настройки → Роли»:

• Права на записи → Лиды — смотреть, создавать, менять (в том числе заявку), удалять. «Свои» — лиды, которые сотрудник создал сам (вручную, из обзвона, импортом), «отдела» — созданные сотрудниками его отдела. Лиды с сайта, звонков и мессенджеров никто не создавал — их видят все, у кого «смотреть» не «Нет».
• Разбор лидов — какие лиды можно разбирать и отказывать по ним, и на кого. «Нет» — нельзя. Первое слово — какие лиды: «свои» — только созданные самим сотрудником; «все» — все, что он видит, включая пришедшие с сайта, звонков и мессенджеров. Второе — кто станет ответственным за нового контрагента и сделку: «на себя» — только сам сотрудник, «на отдел» — он или сотрудник его отдела (с подотделами), «на всех» — любой. Варианты: «Свои на себя», «Все на себя», «Все на отдел», «Все на всех».

Список лидов

Вкладки: «Новые» (ещё не разобраны), «Разобранные», «Отказ», «Все». Поиск — по имени, телефону, email, контрагенту и номеру лида; фильтры — по каналу, кто создал и кто разобрал (кроме вкладки «Новые»). Столбцы: когда получен, кто обратился, статус, откуда, кто создал, кто разобрал (кроме вкладки «Новые»), текст обращения.

«Импорт» — загрузить лиды из Excel или CSV, «Экспорт» — выгрузить лиды текущей вкладки, поиска и фильтра вместе с заявкой; выгруженный файл загружается обратно без сопоставления колонок. Об импорте и экспорте

Работа с лидом

1. При создании лида заполните заявку: тип сделки (аренда или покупка), назначение, класс, площадь от–до, бюджет, до метро, рабочих мест, дата въезда. Кнопка «Заполнить из обращения (AI)» разложит текст обращения по полям заявки — проверьте результат.
2. Если клиент обратился по конкретному блоку — укажите его в «Блок обращения»: при разборе блок сразу встанет на биржу новой сделки.
3. Пока лид не разобран, его можно поправить: «Изменить» в карточке лида открывает «Редактирование лида» — те же поля, заявка с «Заполнить из обращения (AI)» и блок обращения. Кнопка есть у тех, кому «Права на записи → Лиды → менять» разрешают менять этот лид. После разбора лид только для чтения — запрос уточняют в заявке сделки.
4. Свяжитесь с клиентом. Звонок есть в журнале звонков, переписка — по ссылке «открыть чат».

«Заполнить из обращения (AI)» передаёт текст обращения внешнему сервису ИИ. Не используйте его для обращений, по которым у клиента нет согласия на такую обработку.

Разбор лида

«Разобрать» открывает окно из трёх частей. CREAM сам ищет совпадения по телефону, email и названию — чтобы не плодить дубли:

• Контакт — найденный, новый из данных лида, другой (выбрать из базы) или без контакта.
• Контрагент — найденный, новый или другой; обязателен.
• Сделка — новая (выберите воронку и название; заявка возьмётся из заявки лида) или существующая; обязательна.

Ниже — ответственный за нового контрагента и сделку: по умолчанию вы, другого сотрудника можно выбрать, если роль разрешает разбор «на отдел» или «на всех». Выбранный сотрудник получит уведомление.

Отказ — если обращение не целевое: спам, ошиблись номером, не ваш запрос. Укажите причину — лид уйдёт на вкладку «Отказ».

Форма на сайте

1. «Настройки → Лиды → Формы сайта»: введите название формы, например «Сайт — заявка на офис», выберите источник и добавьте форму.
2. «Скопировать адрес» — это адрес, на который сайт отправляет заявки. Передайте его разработчику сайта.
3. Сайт отправляет на адрес POST-запрос — JSON или обычную форму — с полями:

   Поле	Что
   name	Имя
   phone, email	Телефон и email — нужен хотя бы один
   company	Компания клиента
   text	Текст обращения
   space_number	№ блока, если заявка со страницы объекта
   website	Скрытое пустое поле-ловушка для ботов: если оно заполнено, заявка не создаётся

Форму можно выключить переключателем — заявки на её адрес перестанут приниматься, полученные останутся.