Помощь → Актуальность блоков

Актуальность — когда последний раз подтвердили, что блок свободен и условия верны. Чем свежее подтверждение, тем увереннее брокер отправляет блок клиенту. Обычно актуальность ведут ассистенты: обзванивают собственников и отмечают результат.

Рабочее место «Актуализация»

У сотрудника с должностью «Актуализатор базы объектов» (роль «Ассистент» или своя должность в карточке сотрудника) «Актуализация» — первая в меню и открывается сразу после входа.

• Слева — очередь: объекты, где сотрудник ассистент (а если ассистента нет — ответственный), с блоками, которые не подтверждали дольше срока. Сверху — ни разу не проверенные, дальше — самые давние. Цифра — сколько блоков просрочено. Стрелки ↑ ↓ на клавиатуре — по очереди.
• Справа — объект: собственник и его контакты (трубка у телефона — позвонить через телефонию), блоки таблицей. Прямо в строке можно поправить площадь, состояние и дату «с», а в колонках «Аренда» и «Продажа» — включить или выключить «Сдаётся» / «Продаётся» и поменять цену. Если блок раньше не сдавался (не продавался), включите переключатель и укажите цену — условия создадутся.
• У каждого блока отметьте «Актуален» или «Снят» («Все свободные актуальны» или «Все свободные сняты» — разом), выберите «Как проверили», при надобности — комментарий.
• «Сохранить и следующее» — правки и отметки сохраняются, открывается следующий объект. «Пропустить» — объект остаётся в очереди.
• Открытый объект закреплён за сотрудником на 30 минут: у коллег он в очереди бледный с пометкой «Открыто: имя», сохранить отметки они не смогут.
• «Мои / Отдела / Все» — для руководителя: чьи объекты показывать (по правам роли). «И истекающие за 3 дня» — добавить блоки, срок которых скоро выйдет.

Срок актуальности — «Настройки → Актуализация» (по умолчанию 15 дней). У сотрудника в карточке можно задать свой срок — он действует для объектов, которые он ведёт.

Подтвердить блок

1. В карточке блока — «Актуализировать».
2. «Как проверили»: звонок брокера или подтвердил собственник.
3. «Результат»: Актуален — блок станет «Свободен»; Снят с рынка — блок станет «Снят» и пропадёт из подбора и рекламы.
4. Если что-то изменилось — напишите в «Комментарий» и поправьте условия в карточке блока.
5. «Подтвердить».

Все блоки объекта разом — «Актуализировать» в карточке объекта: удобно, когда собственник подтвердил весь объект одним звонком.

Где видно

• Карточка блока — «Подтверждено дата, как» и история подтверждений: когда, кто, как, результат, комментарий.
• Список блоков объекта — «Актуален на дата» или «Актуальность не проверялась».
• Лента блока — запись о каждом подтверждении.
• «Объекты → Блоки» — условие «Актуальность подтверждена с»: например, только блоки, подтверждённые за последние две недели, — их можно смело отправлять клиенту.
• «Отчёты → Объекты» — сколько блоков актуальны, подтверждены давно или не проверялись ни разу, по ответственным. Срок актуальности задаётся в отчёте, по умолчанию — 30 дней.

Как организовать работу

1. Назначьте ассистента объектам: в списке объектов отметьте нужные и «Действия → Ответственный и ассистент».
2. Ассистент работает в «Актуализации»: там уже собраны его объекты с просроченными блоками.
3. Руководитель раз в неделю смотрит «Отчёты → Объекты» — сколько блоков актуально у каждого ответственного.

Если собственник пришлёт изменения письмом или в мессенджере — поправьте условия и сразу отметьте «Подтвердил собственник».