Помощь Списки, фильтры и карточки
Списки, фильтры и карточки
Списки и карточки во всех разделах устроены одинаково: поиск, фильтры, сортировка, массовые действия, а в карточке — лента событий, задачи и история изменений. Разберитесь здесь один раз — дальше всё будет знакомо.
Списки
- Поиск — поле над списком. В контактах ищет по ФИО, телефону в любом формате и email, в контрагентах — по названию и ИНН, в лидах — по имени, телефону, email, контрагенту и номеру.
- Сортировка — нажмите на заголовок столбца; ещё раз — в обратном порядке.
- Открыть запись — нажмите на строку.
- Страницы — внизу списка; на странице до 50 записей.
- Номер — у сделок, лидов, объектов и блоков есть короткий номер (№). По нему удобно искать и говорить с коллегами: «блок №1520».
- Импорт и экспорт — кнопки вверху списка. Экспорт выгружает в Excel или CSV то, что сейчас отобрано фильтрами. Подробнее
Фильтры и «Мои фильтры»
Рядом с поиском — фильтры раздела: стадии сделок, сотрудник, статус лида и т. п. Кнопка «Поля» — отбор по своим полям компании (их настраивают в «Настройки → Поля»); число на кнопке — сколько условий задано, «Сбросить» — убрать их.
Часто нужный набор фильтров сохраните: «Мои фильтры» → «Сохранить как…», дайте название — например, «Офисы у метро до 200 м²». Потом выбирайте его в том же меню одним нажатием — название выбранного фильтра появится на кнопке. Поменяли условия и хотите обновить фильтр — «Сохранить»: он перезапишется текущими условиями. Сменить название выбранного фильтра — «Переименовать…». «Мои фильтры» есть в поиске по блокам («Объекты → Блоки»); они личные — коллеги их не видят.
В «Сделках» без выбранных стадий показываются только сделки «в работе». Закрытые (реализованные, проваленные, архив) — выберите стадии явно.
Массовые действия
Отметьте строки флажками слева (флажок в заголовке — все на странице). Появится «Отмечено: N» и кнопка «Действия»:
| Действие | Где есть |
|---|---|
| Сменить ответственного | Сделки, лиды, контрагенты, объекты (вместе с ассистентом). Новый ответственный получит уведомление. |
| Теги | Контрагенты, контакты, объекты, блоки в «Объекты → Блоки»: добавить и снять теги разом (из словаря тегов — «Настройки → Теги»). |
| Поставить задачу | Задача по каждой отмеченной записи: что сделать, срок, исполнитель — или ответственный каждой записи. |
| Перевести на стадию | Сделки: все отмеченные — на выбранную стадию воронки. |
| Удалить | Только если роль разрешает удаление. Удалённые сделки, лиды, контрагентов, объекты и блоки восстановить нельзя, поэтому для подтверждения нужно ввести слово «УДАЛИТЬ». |
В «Объекты → Блоки» отмеченные блоки можно ещё отправить в подборку или собрать по ним PDF-презентацию, а в подборке — поставить на биржу сделки или в рекламный фид.
Карточка: лента, задачи, история
У сделки, объекта, блока, контрагента и контакта есть общие вкладки:
- Лента — всё, что происходило: заметки, звонки, письма и переписка, смена стадий, подборки, реакции клиента, показы, актуализация. Сверху — поле для своей записи: «Заметка» или «Звонок» (если звонок был не через подключённую телефонию — запишите, о чём договорились). Ctrl+Enter — сохранить.
- Задачи — задачи по этой записи. Новая — «Что сделать», срок, исполнитель. Подробнее о задачах
- История — кто, когда и какие поля изменил. Удобно, если «цена сама поменялась».
Поля карточки меняются кнопкой «Изменить» в шапке. Свои поля компании показываются в карточке в своих разделах, по умолчанию — «Дополнительно».
Избранное
Звёздочка рядом с названием объекта, блока, сделки, контрагента или контакта добавляет запись в «Избранное» (пункт меню). Там — вкладки по видам записей с их количеством и «Убрать из избранного». Избранное — личное.
Уведомления
«Уведомления» в меню открывают панель с колокольчиком: вам назначили сделку или лид, поставили задачу или прокомментировали её, клиент ответил, презентация собралась, ответила поддержка. Нажмите на уведомление — откроется нужная карточка. Число в меню — непрочитанные.
Личный кабинет
Ваше имя внизу меню открывает личный кабинет. Там же — кнопка «Выйти».
- ФИО — фамилия и имя обязательны, отчество — нет. Изменится во всех ваших компаниях.
- Телефон — российский номер в формате +7 999 999-99-99; можно вставить его с 7, +7 или 8 в начале. Изменится во всех ваших компаниях.
- Почта для входа — введите новый адрес и текущий пароль: на новый адрес придёт код. Логин сменится, когда вы введёте код; до этого входите с прежним адресом.
- Пароль — текущий и новый. На других устройствах потребуется войти заново.
- Почтовые ящики — ящик, из которого вы пишете клиентам; серверы IMAP и SMTP — в «Другой логин или свои серверы». Подробнее
- Подпись в письмах — добавляется в конец писем клиентам, если у ящика нет своей подписи. Переменные — кнопками под полем:
{фио},{фамилия},{имя},{телефон},{почта},{компания},{сайт}заменятся при отправке; строка, где значения нет, в письмо не попадёт.
Ящики и подпись у каждой компании свои: они относятся к компании, выбранной в меню.
Сайты и шаблоны
Сайтов у компании может быть несколько — например, по разным городам или для аренды и продажи. В разделе «Сайты» — список сайтов с поиском по названию и фильтром по дизайну: у каждого свой адрес, публикация, страницы, оформление и настройки (город, сделки, назначения, контакты, счётчики). «Создать сайт» — новый сайт из шаблона: название и адрес сайта (по умолчанию — из названия латиницей; адрес должен быть свободен, его можно поменять в «Настройки → Основное», старый перестанет открываться); «Копировать» — копия сайта со страницами, картинками и настройками (не опубликована, адрес свой); «Открыть редактор» — редактор этого сайта, переключиться на другой сайт можно в шапке редактора. Публикуют сайт переключателем «Сайт опубликован» в списке. «Удалить» убирает сайт со страницами, картинками и доменами; объекты, блоки и лиды в CRM остаются.
Тариф считает опубликованные сайты: создавать и готовить можно сколько угодно. Над списком — сколько опубликовано и сколько ещё можно. В «Старте» сайта нет, в «Базовом» и «Про» — 1, в «Бизнесе» — 3, в «Корпоративном» — 10. Опубликовать сверх тарифа можно как доп. сайт — 3 490 ₽ в месяц: при публикации с баланса спишется доплата за остаток оплаченного периода, дальше — вместе с тарифом. Сняли сайт с публикации — со следующего периода он не оплачивается.
В редакторе сайта откройте «Шаблон → Выбор шаблона». Доступны три оформления: Классический — привычное оформление с акцентом на деталях, Журнал — тёплый фон и заголовки с засечками, Архитектура — контрастная шапка и строгая геометрия. Эти же шаблоны доступны при создании сайта.
Смена шаблона сразу меняет оформление сайта. Страницы, блоки, тексты, картинки и свои CSS-стили сохраняются. Стандартные цвета и скругления меняются вместе с шаблоном, а значения, отличающиеся от стандартных, сохраняются.
Почему я чего-то не вижу
Что видно сотруднику, решает его роль: например, брокер по умолчанию видит только свои сделки, руководитель — сделки своего отдела. Пункты меню и кнопки, на которые нет прав, скрыты. Если чего-то не хватает для работы — обратитесь к администратору компании. Как устроены роли
Не нашли ответ?
Напишите в «Поддержку» в кабинете — ответ придёт туда же, в уведомления и на почту. Или на support@cream-crm.ru.