Помощь → Настройки компании

В «Настройках» компания подстраивает CREAM под себя: бренд, воронки, справочники, свои поля, папки файлов, подключения. Раздел виден ролям с доступом к настройкам — по умолчанию администратору и владельцу.

Компания

«Настройки → Компания» — бренд агентства для PDF-презентаций и рекламы:

• Название агентства и логотип (не загружен — вместо него название);
• город — указан при регистрации; подставляется в новые объекты и при создании сайта;
• фирменный цвет — полосы, заголовки таблиц, обложка;
• телефон, сайт, адрес офиса;
• водяной знак — на фото и планах в PDF и фидах, где знак включён: PNG, WebP или SVG с прозрачным фоном, занимает четверть ширины фото. Здесь же выбирается, где он стоит — по центру, в углу или у края; в презентации, подборке, фиде и на сайте можно выбрать другое место. Не загружен — стандартный знак платформы.

Реквизиты, подписант и представитель компании — для договора, счетов и актов — на отдельной странице «Договор и реквизиты». Как подписать договор

Все разделы настроек

Таблицы во всех настройках и диалогах оформлены одинаково: заголовки столбцов, разделители строк и общая рамка, как в истории платежей. Широкие таблицы прокручиваются по горизонтали.

Настройки сгруппированы в компактные панели, как в карточке объекта: заголовок отделён линией, под ним расположены пояснения и поля. Действия для всей панели находятся справа от заголовка.

В автоматизациях и стадиях выбирайте воронку на вкладках над содержимым; в папках файлов и полях так же выбирается раздел карточки. Активная вкладка подчёркнута, как в карточке объекта. На узком экране ряд вкладок можно прокрутить по горизонтали.

Источники и причины проигрыша

Источники — откуда пришёл клиент: ЦИАН, Авито, Яндекс Недвижимость, сайт агентства, входящий звонок, рекомендация, повторный клиент и др. Выбираются у сделки и звонка, по ним строится отчёт «Источники». «Новый источник» — добавить; удалённый источник останется у сделок, где был выбран.

Причины проигрыша — выбираются при переводе сделки на стадию провала. У причины — вид сделок: от клиента, от объекта или любые. Стартовый список уже заполнен («Не устроила цена», «Не подошла локация», «Объект сдан или продан без нас»…), причина «Другое» требует комментария.

Свои поля

Если в карточке не хватает поля — например, «Тип арендатора» у сделки или «Кадастровый номер» у блока, — добавьте своё: «Настройки → Поля», выберите раздел (контрагенты, контакты, сделки, объекты, блоки, условия) → новое поле.

• Тип — строка, число, дата, список, несколько из списка, да / нет, сотрудник. После сохранения тип не меняется.
• Варианты — для списков, Enter — добавить вариант.
• Раздел карточки — заголовок, под которым поле стоит в карточке; пусто — «Дополнительно».
• Обязательное — без него запись не сохранить.
• Видно клиенту в подборке — для объектов, блоков и условий: поле увидит клиент в подборке и PDF.

Порядок — «Выше» / «Ниже». По своим полям можно отбирать записи (кнопка «Поля» над списком), они есть в импорте, экспорте, условиях автоматизаций и шаблонах текстов рекламы.

Удалённое поле пропадёт из карточек, форм и фильтров. Если добавить поле с тем же названием заново, старых значений в нём не будет — это новое поле.

Теги

«Настройки → Теги» — словарь тегов, свой у контрагентов, контактов, объектов и блоков. При нажатии на поле «Теги» в карточке сразу открывается список из словаря, ввод его сужает.

• Добавлять новые теги прямо в карточке (включено по умолчанию) — новый тег вводят в поле и нажимают Enter, он сразу попадает в словарь. Выключено — в карточке и массовых действиях выбирают только из словаря.
• Переименование тега в словаре меняет его у всех записей, удаление — снимает со всех записей.

Спецпредложения

«Настройки → Спецпредложения» — списки блоков для сайта агентства. Для начала есть «Популярные», «Спецпредложение», «Новинки» и «Снижена цена»; добавляйте свои, переименовывайте и удаляйте. Блок отмечают на его вкладке «Сайт», в поиске блоков по спецпредложению есть фильтр. На сайте список показывает блок страницы «Спецпредложения» — в редакторе выберите в нём нужное спецпредложение.

У каждого спецпредложения есть своя страница на сайте со всеми его блоками — /specpredlozheniya/адрес. Адрес задаётся в колонке «Адрес на сайте»: можно писать по-русски, он переведётся в латиницу; если оставить пустым, адрес возьмётся из названия. Ссылка «Смотреть все» в блоке «Спецпредложения» ведёт на эту страницу. Название страницы, заголовок, текст и SEO меняются в редакторе сайта, в разделе «Страницы», так же как у «Аренды»; в текстах можно использовать переменную {спецпредложение} — её значением будет название.

Удалённое спецпредложение снимается со всех блоков, блок сайта с ним перестаёт показываться. Вместе с ним удаляется и его страница на сайте.

Папки файлов

У блока по умолчанию папки «Фотографии» и «Планировки», у объекта — «Фотографии», у контрагента — «Общая». «Новая папка» — для блоков, объектов или контрагентов: название и отметка «В рекламе». Файлы папок «В рекламе» уходят клиенту в подборку, в PDF и на площадки; остальные папки — внутренние. Порядок — «Выше» / «Ниже».

Удаление папки удаляет все её файлы во всех объектах, блоках или у всех контрагентов. Отменить это нельзя.

Налоги

«Налоги» — текущая ставка НДС, по которой CREAM пересчитывает цены «с НДС» и «без НДС». По умолчанию — ставка по закону на сегодня; «Указать» — задать свою. Налоговый режим конкретного предложения выбирается в его условиях: включая НДС, не включая, без НДС, УСН.

API

«API» — ключи для подключения внешних систем к данным компании. Работает на тарифе «Про» и выше; на младших тарифах в разделе — кнопка перехода на страницу тарифов. «Выпустить ключ» — название и, если нужно, разрешённые IP-адреса; сам ключ показывается один раз, сразу скопируйте его. В списке видно, кто выпустил ключ и когда им пользовались в последний раз. «Отозвать» отключает ключ сразу, вернуть его нельзя. Записи, созданные через ключ, в журнале изменений подписаны его названием.

«Вебхуки» — адреса, на которые CRM сообщает о созданных, изменённых и удалённых записях. «Добавить вебхук» — адрес и, если нужно, какие записи и изменения отправлять; секрет для проверки подписи показывается один раз. «Проверить» отправляет пробный запрос, «Журнал доставки» — последние отправки с ответами, там же «Отправить повторно». Если адрес не отвечает сутки, вебхук отключается, а добавивший его сотрудник получает уведомление; после включения доставка продолжится с места остановки.

«Модули в кабинете» — ваш сервис внутри CRM: разделом меню или вкладкой сделки. «Добавить модуль» — название, адрес и где показывать; секрет показывается один раз. Модуль открывается у всех сотрудников; в адрес добавляются организация, сотрудник и (во вкладке сделки) сделка с подписью — модуль проверяет её секретом и читает данные через API. Вкладка сделки открывается только тем, кто видит сделку. Выключенный модуль из меню и карточек пропадает.

Описание для программистов — в разделе «Разработчикам».

Ключ принадлежит компании, а не сотруднику, и даёт полный доступ ко всем её данным, независимо от ролей. Выдавайте его только доверенным системам. Если ключ мог попасть к посторонним, отзовите его и выпустите новый.